Estate Manager

Abugado, ay laging naghahanap ng CPA at iba pang mga Pamamahala sa Kayamanan Professionals para sa mga karagdagang solusyon upang taasan ang bahagi sa market at magpanatili ng mga kliyente. Estate Professional Manager ay isang tool na nagbibigay-daan sa iyo upang magdagdag ng bagong mga serbisyo sa iyo ang kasalukuyang mga handog pagpaplano estate. Estate Professional Manager ay isang estate asset tracking tool na nagbibigay-daan nagpasok ka ng isang client ng asset na hindi kasama sa kalooban. Paggamit ng isang proseso ng pakikipanayam na kabilang ang higit na tatlong daang mga tanong na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng mga asset estate magbigay sa iyo ng ultimate sa proteksyon ng kliyente. Mayroong anumang bilang ng mga mahalagang mga asset nagtataglay isang client na hindi kasama sa kalooban gaya ng safe deposit box, yunit ng imbakan, ng mga remote na ari-arian tulad ng mga bangka, sasakyang panghimpapawid at marami pa. Kung sakaling nawala ang isang tao isara sa iyo na sa araw pagkatapos ng libing mo tumayo sa sala at hilingin sa kung ano ngayon. Nasaan ang mga patakaran ng seguro? Laging usapan Tatay tungkol sa pagkuha ng isang bangka, kung saan magiging? Alam ko sila ay nagkaroon ng isang safe deposit box, anong bank? Ano kahon number? Saan ay ang susi? Ano ang pangalan ng broker na may kanyang mga stock? Ang listahan napupunta sa at sa. Sa proseso ng panayam pumunta kami sa lahat ng mga aspeto ng mga asset ari-arian at tapusin ang mga bagay na karamihan ng mga tao ay hindi kailanman isaalang-alang kapag pinaplano ang kanilang ari-arian. Tunay na ito ay "Pagpaplano sa ibayo ng kalooban". Bilang karagdagan sa iyong mga pagpipilian sa pag-unlad kalooban at pagpaplano ng ari-arian, nagbibigay sa iyo Estate Professional Manager ng isang bagong solusyon upang maakit at mapanatili ang higit pang mga client. Ang proseso ng interbiyu ay isang simpleng listahan ng mga tanong na napangkat ayon sa kategorya asset. Sa sandaling ang mga tanong na nasagot sa programa ay bumubuo ng isang fill ang mga patlang database para sa bawat tanong affirmatively sinasagot. Halimbawa client ang sumasagot ng oo sa pagkakaroon ng isang buong patakaran sa seguro sa buhay. Kapag ang balangkas na data ay binuo mayroong isang base record para sa patakaran ng seguro sa buhay. Ipasok ang record at punan ang impormasyon ng patakaran at iyon ito. Ang proseso ay pareho sa lahat ng mga tanong at mga kategorya ng

Ano ang bagong sa paglabas:..

Maliliit na pag-aayos, New mga link ng tulong

Mga Limitasyon :

30-araw o 5 client pagsubok