Investment Account Manager

Dinisenyo ng mga propesyonal na tagapamahala ng pera at ginagamit ng mga namumuhunan sa Buong Mundo mula pa noong 1985, ang Investment Account Manager ay nagbibigay ng malawak na pagsubaybay sa pamumuhunan at mga tool sa pamamahala ng portfolio. Kung mayroon kang pananagutan na pangasiwaan at pamamahala ng isa o maraming mga portfolio, matutuklasan mo ang maraming komprehensibong tampok na makatipid ng oras, makakatulong sa iyo upang maiwasan ang mga pagkakamali, habang humahantong sa mas mahusay na mga desisyon sa pamamahala ng portfolio. Sentralisadong secure portfolio management - lahat ng iyong mga account sa iyong computer. Mga tampok na pagsubaybay sa pagsasama ng investment para sa iba't ibang mga uri ng asset: cash, pondo ng pera sa merkado, Pamahalaan ng US, mga ahensya, mga bono na walang exempt. I-download ang iyong kasalukuyang balanse at aktibidad sa transaksyon mula sa iyong institusyong pinansyal (kung magagamit). Detalyadong transaksyon accounting para sa: pagbili, benta, dividends, interes, gastos, unibersal na stock split / dibidendo, magsulid at mergers, malambot / palitan, pagbabalik ng capital, dividend reinvestment plano (Drips), seguridad transfer, maikling benta.

Higit sa 40 mga propesyonal na ulat na nagbubuod sa iyong mga pamumuhunan: kasalukuyang mga kalakal, hindi napaglagas na mga nadagdag / nawala, ibinebenta na mga posisyon at natanto mga nadagdag / pagkalugi (buwis sa pag-file), natanggap na kita (buwis sa pag-file), kabisera pamamahagi distribusyon, bayad na komisyon, seguridad laang-gugulin, portfolio sari-saring uri, portfolio ng daloy ng cash flow, batayan ng buwis, mga sukat ng pagganap, iskedyul ng takdang panahon ng pag-aari, mga ledger ng transaksyon, at higit pa. Maramihang pamamahala ng portfolio - hiwalay na subaybayan ang bawat isa sa iyong mga account sa pamumuhunan. Sama-samang pamahalaan ang lahat ng iyong mga account sa pamumuhunan. I-graph ang pagganap ng iyong mga portfolio, kita, paglalaan ng asset, pagkakaiba-iba, at iskedyul ng kapanahunan. Pangunahing pagsusuri ng ratio para sa karaniwang mga stock. Pagsusuri ng pag-alok ng asset ng portfolio, kabilang ang proporsyonal na epekto ng mga paninda ng mutual fund. Pag-aralan ang iyong pagganap gamit ang oras na timbang na panloob na rate ng return method at pagkatapos ay ihambing ang iyong resulta sa index sa merkado.

Ano ang bagong sa paglabas na ito:

Ano ang bago sa bersyon 3.0.1:

Bersyon 3.0 .1 ay maaaring magsama ng hindi natukoy na mga update, pagpapahusay, o pag-aayos ng bug.

Ano ang bago sa bersyon 2.9.8.6:

Bersyon 2.9.8.6 mga bagong tampok: import csv / xls na mga file; karagdagang mga ulat; update na sistema ng tulong; export data ng transaksyon sa portfolio sa .xls o .csv na format; mga tab ng dashboard na bagong home page; Nagdagdag ng mga karagdagang pinansiyal na institusyon para sa pag-download ng account.

Ano ang bago sa bersyon 2.9:

Bersyon 2.9 na mga tampok: import Personal Stock Monitor QIF file; karagdagang mga ulat; update na sistema ng tulong; export data ng transaksyon sa portfolio sa .xls o .csv na format; idinagdag na pag-andar tulad ng iniaatas ng mga pagbabago ng IRS 2012 para sa paggamit ng karaniwang gastos na sakop ng hindi sakop na pagbabahagi; marami pang iba ...

Mga Limitasyon :

30 araw na pagsubok