Sampung taon na ang nakakaraan, isang mahusay na masama ay pinakawalan unto mundo. Selyadong para sa mahigit sa isang libong taon, ang masasamang threatened upang sakupin kontrol sa parehong Celestia at Earth. Sumali sa pamamagitan ng labing-isang iba pang mga kaibigan, Celestial Prince pinamamahalaang upang matagumpay na talunin ang kalaban. Ang mundo ay na-save, at lahat ng bagay ibalik sa normal ... hanggang ngayon. Eric Ventura, nangungunang kapangyarihan ng Rodger City, ay ipinadala sa isang misyon upang protektahan ang Jazz mang-aawit KYON-Lei Kwon mula sa isang mahiwagang Stalker na napupunta sa pamamagitan ng mga alias, "mukha." Gawain ni Eric sa tumatagal ng hindi inaasahang pagliko para sa mas masama kapag siya ay biglang ay confronted sa pamamagitan ng isang horrifying demonyo. Nai-save na sa pamamagitan ng isang unidentified boses, si Eric ay binigyan ng isang natatanging hanay ng mga kapangyarihan, at ini-imbak ang Jazz mang-aawit. Sa lalong madaling panahon pagkatapos, Eric natututo tungkol sa IKALABINDALAWANG mga demonyo ng ganap na kaguluhan, labindalawang mga diyos na bawat pinasiyahan sa paglipas ng kanilang sariling mundo sa sukat ng Realm. Ang kanilang sira ang lipunan sa huli na humantong sa kanilang malakas na ulan, at fearing ng kanilang pagkatalo, lumikha sila ng tatlong gulo ng mga bato, kung saan sila nagtago at tumakas sa isang bagong dimensyon ... Earth. Paggamit ng laman ng tao bilang isang magkaila, ang mga demonyo maglakad kasama ang lupa, ang ilang mga kamalayan ng kanilang mga kakayahan, ang ilang mga hindi. Kung ang labindalawang mga demonyo ay reunited, ang kanilang orihinal na form ay bumalik ... pati na rin ang kanilang kagutuman para sa galatic dominasyon. Eric at lahi Mukha upang makahanap ng mga demonyo, bagaman ang labanan ng mga linya ay hindi bilang defind hangga't gusto mo sa tingin, sa sandaling maging malinaw motives at manipulasyon lababo sa. Maaari Eric at ang kanyang mga kaibigan pinagkakatiwalaan ang boses sa paggabay sa kanila ..... o ginagawa Mayroon ang tinig ng motibo ng sarili nitong?
Mga Komento hindi natagpuan